씨앤씨인터내셔널 “코스닥 상장 후 글로벌1위 색조화장품 ODM 목표”

내달 17일 코스닥 상장…공모 예정금액 최대 703억원

28~29일 기관 수요예측…6~7일 일반투자자 공모 청약

26일 기업공개(IPO) 기자간담회에서 배은철 씨앤씨인터내셔널 대표가 발언하고 있다.ⓒ씨앤씨인터내셔널

“코스닥 상장 통해 세계 최고 수준의 색조화장품 제조 기술과 제품 기획 역량을 바탕으로 글로벌 1등 색조화장품 종합 ODM 기업으로 자리매김하겠다”

배은철 씨앤씨인터내셔널 대표는 26일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 이 같이 포부를 밝혔다.

화장품 제조자 개발생산(ODM) 업체 씨앤씨인터내셔널이 내달 코스닥 시장에 상장한다. 공모를 통해 최대 703억원을 조달할 예정이다.

지난 1997년 설립된 씨앤씨인터내셔널은 립, 아이 등 뷰티 제품 기획, 컨설팅 서비스까지 제공하는 ODM 기업이다.

씨앤씨인터내셔널은 원천 기술에 기반한 제품 경쟁력, 각 브랜드사의 특성에 맞는 제품을 선제적으로 기획하는 역량을 바탕으로 아모레퍼시픽·로레알·에스티로더 등 국내외 브랜드사와 협력하고 있다.

지난해 연결기준 매출은 896억원으로 창사 이래 최대 매출을 기록했다. 2013년부터 지난해까지 연평균 매출 성장률은 30%를 돌파했다. 영업이익은 144억원, 영업이익률은 16%를 기록했다.

씨앤씨인터내셔널은 상장 이후 신규 제품군 라인업을 확보해 고객사를 다변화하고 해외시장 진출을 가속할 예정이다. 또 2021년 1월 준공한 그린카운티(용인 신공장)에서는 베이스메이크업과 프레스티지 제품을 추가 생산해 고객사 다각화를 시도한다.

상장 주관사는 NH투자증권이다. 총 공모주식 수는 148만주이며 주당 공모가 희망밴드는 3만5000~4만7500원(액면가 100원)이다. 공모 예정 금액은 최대 703억원이다. 상장 이후 예상 시가총액은 2071~2810억원 수준이다.

오는 28일과 29일 양일간 공모가 확정을 위한 기관투자자 대상 수요예측이 진행되며 일반 공모주 청약일은 5월 6~7일이다. 상장 예정일은 5월 17일이다.