우리은행, 후순위채 3000억 발행…BIS비율 0.19P 오를 듯

우리은행이 3000억원 규모의 후순위채를 발행했다.ⓒ우리은행

우리은행은 국제결제은행 자기자본비율(BIS 비율) 제고를 위한 목적으로 지난 6일 3000억원 규모의 조건부자본증권을 발행했다고 8일 밝혔다.

이번 후순위채 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 지난해 말 15.4%에서 0.19%포인트 상승할 것으로 보인다. 10년 만기 후순위채로 국고채 10년물 금리에 0.65%포인트를 가산한 연 1.94%의 고정금리로 발행됐다.

우리은행은 당초 후순위채 2500억원을 발행할 계획이었다. 지난 달 28일 수요예측에서 5200억원의 투자금이 응찰에 참여하는 등 국내 기관투자자로부터 많은 관심을 받았다. 이에 우리은행은 후순위채 발행액을 3000억으로 증액했으며, 금리도 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 원화 후순위채 중 가장 낮은 수준으로 결정됐다는 설명이다.

우리은행 관계자는 "신종 코로나바이러스 감염병 이슈로 발행시장 환경이 우호적이지 않았음에도 불구하고, 우리은행에 대한 투자자들의 신뢰가 발행 흥행의 토대가 된 것 같다"고 말했다.