[주간추천주] 금호석유·만도·동부화재-SK증권

SK증권이 16일 매수 추천 종목으로 금호석유, 만도, 동부화재를 제안했다.

▲ 금호석유(011780)
- 2분기 영업이익 388 억원(전분기대비 -41.0% / 전년대비 -40.7%) 추정
- 부타디엔, 천연고무 가격이 2 분기 가격 하락
- 기조적인 생산여력의 감소 속에 업사이클 에 진입했다는 사실은 그대로임

▲ 만도 (051910)
- 매출액 1 조 4302 억원, 영업이익 567 억원으로 추정됨
- 중국과 미국 부진을 고객사 다변화와 현지화를 통해 만회
- 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 한 신규수주 활동도 활발히 진행

▲ 동부화재(005830)
- 보수적인 가이던스로 기대치 낮아졌으나, 실제 가장 견조한 실적 개선을 기록하고 있어 주가 상승여력은 높다고 판단
- 1H 17 기준 주요 손보사 중 가장 높은 손해율 개선폭과 영업이익 증가율을 기록할 전망
- 2분기 중 후순위채 발행으로 지급여력비율(RBC)비율 상승 (to 199%). 채권 발행을 통한 RBC비율 상승여력 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유