교보생명, 풋옵션 분쟁 7년만에 마무리…어피니티·GIC 지분 전량 매각

주당 23만4000원에 합의…컨소시엄 해체 수순

서울 광화문 교보생명 본사 사옥 전경. ⓒ교보생명

교보생명은 글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스와 싱가포르투자청(GIC)이 각각 보유한 지분 9.05%와 4.50%를 신한투자증권 등에 매각했다고 7일 밝혔다.

어피니티 지분은 SBI그룹이 인수했고, GIC는 신한·한국투자증권이 만든 특수목적회사(SPC)에 매각한 것으로 알려졌다. 이번에 합의한 풋옵션 가격은 주당 23만4000원으로 지난 2012년 투자원금 24만5000원보다 낮은 수치다.

이번 거래로 2012년 교보생명 지분 24%를 인수하기 위해구성된 어피니티 컨소시엄은 4개 펀드 중 2곳이 엑시트를 결정하면서 컨소시엄은 사실상 해체 수순을 밟게 됐다.

어피니티의 새로운 리더십 체제 하에서 지속적인 소통과 원만한 합의를 도모하게 됐고, 이를 계기로 조속한 타결에 이르게 된 것으로 평가된다.

교보생명의 또 다른 재무적 투자자(FI)인 IMM PE·EQT(각각 5.23% 보유)도 조만간 협상에 나설 것으로 예상된다. 이에 7년간 이어져 온 풋옵션 분쟁이 완전히 종결될 가능성이 커지고 있다.

어피니티 측은 이번 거래에 대해 "모든 이해 당사자들과 ‘윈윈’할 수 있는 방향으로 대화와 협의를 거쳐 합의점에 이르게 됐다"고 평가했다.

조대규 교보생명 대표는 "주주간에 적절한 대화와 협의를 통해 서로 윈윈할 수 있고 시장에서 수용할 수 있는 합리적인 가격에 협상이 성사된 점을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

이어 "이로써 교보생명은 지주사 전환 작업과 미래지향적 도전에 더욱 집중할 수 있을 것"이라며 "어피니티와 우호적인 관계를 지속해 향후 다른 기회로 협업할 수 있길 기대한다"고 덧붙였다.